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国泰君安:公司首次覆盖报告:分类信息平台龙头,下沉拓展“58

 发布时间:2019-10-21 15:01:59     文章来源:互联网整理
 

国泰君安9月12日发布研究报告,总结如下:

投资建议:我们预计2019-2021年公司营业收入分别为164.25亿元、193.82亿元和217.07亿元,母公司净利润分别为27.03亿元、32.82亿元和38.35亿元。2019-2021年,每股收益分别为21.5元、26.0元和30.4元。根据可比公司估值,2019年市盈率为25倍,根据7.1元/美元汇率,目标价格为75.7美元。每股收益将首次被评为“超重”。

中国最大的综合分类信息平台,多个子电路排名第一。(1) 58城市是中国最大的综合分类信息平台,涵盖房地产、招聘、生活黄页、二手车等多个子行业。其中房地产和招聘收入占总收入的80%以上。(2)腾讯作为最大股东持有22.6%的股份,创始人姚劲波持有10.3%。公司的管理团队能力出众,经验丰富。自十年前以来,许多高级管理人员一直在这家公司工作。(3) 58城市的上市恰逢平台战的初始阶段。同时,它有强大的融资能力,帮助它迅速招募竞争对手,赢得规模之战。出租和出售房地产,招募齐飞两翼。房地产租赁与销售:持续改善,竞争格局暂时达到均衡。(1) 58个城市和安吉连接了市场上大约75%的经纪人。安居克在同一个城市的数据比贝壳好,差距还在进一步扩大。(2)预计中国二手房中介市场规模将达到1045亿元和1120亿元。然而,市场集中度低,前三名中介的市场份额不到20%。招聘:蓝领市场绝对领先。(1)人力资源获取市场规模已达到1352亿元,未来将保持20%的复合增长。(2)蓝领在线招聘的潜在市场规模在1000亿左右,行业渗透率仅为5%左右,目前58个城市的渗透率占90%。40,000个乡镇有很大的空间,正在向“情报+服务”转变。①58个城市拥有二手车交易信息平台行业70%的市场份额和绝对领先的流量。②58童珍是公司未来的重点发展项目,致力于打造58桐城的“乡镇版”。(3)2018年,58个城市开始向智能服务平台转型。

资料来源:通化顺金融研究中心

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